Finanzberatung
Arbeitskraftabsicherung - Vorsorgeplanung - Geldanlage
Unsere Dienstleistungen in der Finanzberatung zielen darauf ab, einen aktuellen Stand zur derzeitigen Versorgungssituation zu erstellen, dabei entstandene Lücken zu analysieren und Lösungen zum Schließen dieser zu erarbeiten.
Finanzberater seit 27 Jahren
Finanzberater seit 8 Jahren
Wesentliche Grundlagen unserer Beratung
Vorrangig wird die Absicherung der Arbeitskraft gegen die Folgen von Unfall und Krankheit sowie existenzbedrohende Haftungsrisiken betrachtet. Diese bilden die wesentlichen Grundlagen für einen stabilen Aufbau von Altersvorsorge und Kapital.
1. Erstgespräch
Aufzeigen der Vorgehensweise zum Angebot unserer Dienstleistungen inklusive Kundenanalyse nach DIN-Norm.
Termin vereinbaren zum Erstgespräch.
2. Versorgungslücken aufzeigen
Identifizierung der Versorgungslücken bei Arbeitskraftverlust, Haftungsrisiken, Altersarmut und mehr.
Schließen Sie jetzt Ihre Versorgungslücke.
3. Kapitalaufbau
Aufzeigen der Wege zum Sparen in Sachwerte (Aktienfonds / ETFs, Immmobilien und Edelmetalle).
Sichern Sie sich Ihre finanzielle Zukunft.
Finanzthemen - Herausforderungen - Lösungsansätze
Finanzanalyse DIN-Norm 77230
Eine lebenslange optimale Finanzstrategie erfordert eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Bei der Erstellung einer Basis-Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230 für einen Privat- oder Unternehmerhaushalt sollten einige wesentliche Dinge bzw. Voraussetzungen berücksichtigt werden, die wir Ihnen hier aufzeigen.
Angst vor der Altersarmut
Menschen in Deutschland und die Angst vor der Altersarmut. Dies ist eine besorgniserregende Entwicklung, die auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Einer der Hauptgründe ist die zunehmende Unsicherheit im Hinblick auf das Rentensystem und die finanzielle Absicherung im Alter. Wie geht es weiter, was kann man tun.
Absicherung Eigenheim / Finanzierung
Die Absicherung einer Immobilienfinanzierung ist ein entscheidender Schritt, um langfristig finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Immobilienfinanzierung abzusichern und potenzielle Risiken zu minimieren. So sichern Sie die Finanzierung Ihres Eigenheims ab.
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